Миру грозит опасность: чудовище Флиф, воплощенное Зло, вырвалось на свободу и готово поглотить все на своем пути. Даже боги Черного Круга бессильны против Флифа. И только один человек способен предотвратить катастрофу — простая смертная по имени Виталия.